Relatório mensal
Transforma dados dispersos em uma narrativa com desempenho, cenário, riscos e recomendações.
EnterInvestAI
Inteligência para assessores que precisam transformar dados em conversas melhores.
Gere relatórios mensais, consulte carteiras, explique cenários macro e acompanhe entregas em uma experiência criada para a rotina de assessoria de investimentos.
Relatórios prontos
carteira, macro, risco e recomendações em PDF
Contexto do cliente
posições, patrimônio, retornos e perfil em uma visão
Assistente macro
respostas com base nos relatórios de pesquisa disponíveis
Como funciona
Da carteira ao relatório em poucos minutos.
O EnterInvestAI lê os documentos do cliente, cruza as informações da carteira com o cenário macro selecionado e organiza uma análise clara para o assessor revisar.
- Identifica perfil de risco, patrimônio, caixa e alocação por classe.
- Calcula contribuições por ativo usando os dados da carteira do cliente.
- Gera um PDF com linguagem profissional e estrutura padronizada.
Cliente em foco
Uma visão única para responder melhor.
Antes de escrever ou conversar, o assessor consegue consultar a carteira completa: posições, retornos, contribuição, caixa disponível, alocação e perfil de risco.
EnterInvestAI
Responde dúvidas sobre carteira e macro com contexto dos documentos disponíveis na plataforma.
Histórico
Registra relatórios gerados, cliente, relatório macro, uso de Exa e modelo revisor.
Assistente
Converse com os dados antes de falar com o cliente.
A página Falar com EnterInvestAI ajuda o assessor a explorar perguntas rápidas: cenário macro, impactos por ativo, recomendações e explicações em linguagem simples.
Governança
Histórico para saber o que já foi produzido.
Acompanhe todos os relatórios gerados e mantenha visibilidade sobre o material entregue.
Perfil do cliente
Buscar cliente
Consulte patrimônio, posições, retornos e perfil de risco em uma visão única.
Perfil
Patrimônio total
-
Total investido
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Saldo disponível
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Retorno ponderado das posições atuais
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Retorno ponderado das ações atuais
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Alocação por classe
Perfil de risco
Posições
Perfis de risco
Conservador
Prioriza preservação de capital, baixa volatilidade e liquidez. Aceita retornos menores em troca de mais previsibilidade.
Moderado
Busca equilíbrio entre segurança e crescimento. Aceita oscilações controladas para tentar obter retornos superiores no médio e longo prazo.
Arrojado
Tem maior tolerância a risco e volatilidade. Prioriza crescimento patrimonial e pode manter maior exposição a renda variável e ativos de maior risco.
Relatórios inteligentes
Gere o relatório mensal do seu cliente
Análise de carteira, cenário macroeconômico e recomendações alinhadas ao perfil de risco — em um documento pronto para enviar.
Histórico
Relatórios Gerados
Veja todos os relatórios já gerados, o cliente, a busca Exa e o relatório macro utilizado.
Relatórios salvos
| Gerado em | Cliente | Exa | Revisor | Relatório macro | Arquivo |
|---|
Assistente
Falar com a EnterInvestAI
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